ฟรีระบบ CRM

ระบบโปรแกรม CRM มีมากมายที่ขายสำเร็จรูป ราคาเช่าใช้จะประมาณ 5000 up ต่อปี แต่ผมจะบอกว่าเราสามารถพัฒนาระบบ CRM ใช้เองได้ง่าย ๆ โดยใช้ Microsoft 365 ได้ครับ และระบบที่ได้ก็เป็นระบบที่ดีกว่า โปรแกรมสำเร็จรูปบางตัวที่เสียเงินด้วยซ้ำลองมาดูว่า ดีกว่ายังไงบ้าง บันทึก Lead ได้ บันทึก Opportunity จัด View สำหรับดูข้อมูลได้ง่ายมาก สร้าง Field ที่ต้องการได้เอง สร้าง ระบบเตือนได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ สามารถสร้าง Auto mail ถึงลูกค้าได้ ลดขั้นตอนการประสานงานของ Sales ( สำหรับข้อนี้ระบบ CRM ทั่วไปไม่มี ) มีพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ( CRM ทั่วไปไม่มี ) สร้างระบบ Flow ได้ ( CRM ทั่วไปไม่มี ) มีระบบลงทะเบียน…

Free Training Power BI

Fusion Solution จัดอบรมฟรีสำหรับ Power BI Basic เริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามกิจกรรมของ Fusion ได้จาก Facebook SaveMak และ Fusion Solution Training Agenda Free Training Power BI ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ผู้อบรมขอให้ Download Power BI มาติดตั้งไว้ก่อน เนื้อหาจะอธิบายเครื่องมือต่าง ๆ ของ Power BI การนำไปใช้กับข้อมูล ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ เคยใช้ Excel Pivot table มาบ้างแล้ว สำหรับรายละเอียด Power BI จะมี Solution ให้เลือกตามนี้ครับ License ที่เรารู้จักดีสุดน่าจะเป็น Desktop เพราะเป็น…

SharePoint – เอกสารสำคัญ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารที่เป็นความลับของบริษัท ทาง Fusion มีวิธีที่ช่วยให้การจัดการเอกสารประเภทนี้ มีความปลอดภัย และ สะดวกในการเรียกใช้งานไปพร้อม ๆ กันครับ Feature ที่ต้องการสำหรับการจัดเก็บ โดย Solution ที่จะนำเสนอเป็นของ Microsoft 365 ซึ่งถ้าเทียบ Solution อื่น ๆ ผมยังไม่เคยเห็นระบบการใช้งานที่ควบคุมได้ทุกอย่างเหมือนกับ Microsoft 365 สำหรับ ผู้ที่สนใจให้ลองดูตัวเลือก E3 , E5 ได้นะครับ เพราะเป็น Solution ที่พร้อมใช้งานและไม่ยุ่งยากด้วย Diagram แสดงระบบการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของการเก็บเอกสาร หลัก ๆ คือ หาเอกสารไม่เจอ เพราะจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ และขาดคนที่มาคอยดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย จาก Diagram แสดงถึงขั้นตอนการนำเอกสารเข้าไปจัดเก็บ เริ่มจาก พนักงานนำเอกสารเข้าที่หน้า Power Apps ที่ต้องระบุที่มาของเอกสาร ในหัวข้อต่าง ๆ…

Intune คือ

Intune : Mobile Device Management  Intune คือ Software Service ด้าน Security สำหรับควบคุมอุปกรณ์และ Application ที่ติดตั้งได้จาก Admin ของบริษัท ช่วยควบคุมให้เป็นไปตาม Policy ของหน่วยงาน ยิ่งรูปแบบการทำงาน ณ. ปัจจุบัน ที่ต้องทำจากที่บ้าน และเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวด้วยปัญหาเรื่อง Security ยิ่งต้องคำนึงถึง เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เครื่องมือของพนักงานที่ใช้เข้ามาในระบบจะนำปัญหามาให้ระบบภายในหน่วยงานหรือป่าว Feature Intune Microsoft 365 License ที่มี Intune ในกรณีที่ลูกค้ามี Microsoft 365 Business อยู่เช่น Basic จะไม่มี Intune นะครับ แต่เราสามารถซื้อ Intune เพิ่มเข้ามาได้ โดยสามารถ Check ราคาได้ที่ตรงนี้ครับ Contact fusion Click

ระบบบริหารสัญญา

การสร้างพื้นที่สำหรับจัดเก็บสัญญา โดยมากแล้วมีลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาแยะมาก และ 100 ทั้ง 100 ต้องการระบบเตือนเมื่อสัญญาใกล้หมด หรือไม่ก็ระบบค้นหา ที่หาได้เจอจริง ๆ ระบบบริหารสัญญา ระบบตรวจสอบเอกสารก่อนจัดเก็บ ประมาณนี้ ซึ่งการจัดเก็บโดยใช้ File Server ปัจจุบันไม่สามารถตอบความต้องการได้ ลองมา List ปัญหาปัจจุบันกันก่อน หาไม่เจอ โครงสร้างการจัดเก็บไม่ชัดเจน ( สร้าง Folder ย่อยเต็มไปหมด ) เอกสารหมดอายุไม่ทันรู้ตัว ต้องทำ Excel ไว้ควบคุมเอกสารไว้อีกขั้นนึง กำหนดสิทธิตามที่ต้องการไม่ได้ ไม่มีระบบ Flow เพื่อควบคุมขั้นตอนการส่งเอกสาร ดังนั้นหลายบริษัท จึงต้องการระบบจัดเก็บสัญญาแบบใหม่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาแบบนี้ ตัวเลือกที่ผมขอนำเสนอก็คือ SharePoint On Microsoft 365 ครับ ซึ่งถ้าเรามี Microsoft 365 อยู่แล้ว เราสามารถนำมาประยุกค์เป็นระบบบริหารสัญญาได้เลย ที่นี่เราลองมาดู Feature of SharePoint กันบ้าง 02-440-0406…

ก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ

ก้าวแรกของการปรับปรุงระบบการทำงานในธุรกิจของเรา คือ การเปลี่ยนเป็น Digital ครับถ้าธุรกิจไหนยังมีการทำงานแบบ Manual ยังใช้กระดาษอยู่ หรือต้องมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ในทุก ๆ Case แบบนี้ เราจะกลางเป็นเหยื่อของคนที่ทำธรุกิจแบบเดียวกับเราแต่เร็วกว่า เค้าถึงพูดกันว่า ธุรกิจทุกวันนี้ไม่กลัวคู่แข่งที่ใหญ่กว่า แต่กลัวคู่แข่งที่เร็วกว่า เค้าจะเร็วกว่าในด้านของการขยายธุรกิจทำให้พื้นที่ที่เราจะไปไม่สามารถขยายตัวได้เพราะเค้าเข้าไปก่อนแล้ว วันนี้ผมมี Case ที่พึ่งคุยเสร็จไปเมื่อกี้นี้คือ การทำงานที่ต้องการเปลี่ยนขั้นตอนทำงานให้เป็น Digital เพราะเบื่อการใช้กระดาษเต็มทน หลังจากคุยมาใกล้จะจบ ลูกค้าแจ้งว่าแบบ Form ที่เป็น Digital เมื่อกี้อยากให้ Print เป็นกระดาษด้วยผมเลยถามว่า เราอยากได้กระดาษไปทำอะไร ลูกค้าบอกว่าให้ ผู้ตรวจสอบ ผมเลย Share ประสบการณ์ผมให้ฟังว่า จริง ๆ แล้วผมเคยคุยกับทางผู้ตรวจสอบว่าเค้าอยากได้กระดาษหรือป่าว ผลคือเค้าไม่อยากได้ครับ ผมถามเค้าว่าเคยเอาเอกสารมาดูที่ละแผ่นหรือป่าวผลคือไม่ครับ ผมเลยสรุปให้ลูกค้ารายที่พึ่งคุยให้ฟังว่า ไม่มีใครอยากได้กระดาษดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของกระดาษนะครับ สิ่งสำคัญคือข้อมูลในกระดาษ เค้าไม่ได้อยากได้กระดาษ ดังนั้นถ้าเราสามารถทำข้อมูลในรูปแบบที่เค้ารับได้และสามารถให้เค้าตรวจสอบได้ว่า เรามีขั้นตอนตามที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยเค้าก็ OK แล้วครับ ไม่ต้องกังวลไป ถ้าเราก้าวผ่านขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงจากกระดาษมาเป็น Digital ได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ของธุรกิจเลยครับ

ปัญหา Sales ไม่ทำ report

Sales Dashboard ปัญหา Sales ไม่ทำ Report เป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับ Manager ไม่ว่าเราจะซื้อระบบมาแพงแค่ไหน ระบบไหนที่ดีนักหนา ก็จบตรงที่ Sales ไม่ทำรายงาน หรือ ทำแต่ไม่ครบหมกเม็ดแบบนี้ พอจะให้ ประมาณการณ์ยอดขาย Manager มีข้อมูลไม่พอต้องถาม Sales แต่ละทีก็ช้า เสียเหลือเกิน “_”! ใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ พูดได้เลยว่า Sales ไม่อยากทำ เพราะรู้สึกว่าเสียเวลา ทำไปไม่มีใครดู ทำแล้วไม่เห็นได้ยอดเพิ่มสู้ออกไปหาลูกค้าไม่ได้ ผมเขียนได้เพราะชีวิตเรียกว่าเป็น Sales มาเกือบตลอดชีวิตการทำงาน แต่ตอนนี้ผมเป็น ผู้จัดการงานฝ่ายขายแล้ว ผมต้องการรายงาน ครับดังนั้นผมต้องการให้ Sales ทำ Report ปัจจุบันนี้ผมได้ Report ที่ผมต้องการแล้วครับเพราะผมใช้เครื่องมือ บวกกับ การเปลี่ยนขั้นตอนทำงานบางอย่าง วันนี้ผมจะมา Share วิธีการให้ครับ CRM สำหรับบริหารงานระบบการขาย ปัญหา Report ของ Sales จะหมดไปเมื่อเราทำให้ขบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของ…

เตรียมความพร้อมสำหรับซ่อมบำรุง

เตรียมความพร้อมสำหรับซ่อมบำรุง ระบบการบำรุงรักษาที่ดีต้องรองรับการทำงานของทีมบำรุงรักษาในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่าตัวระบบเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ระบบที่ดีต้องรู้ถึงการทำงานที่อยู่นอกเหนือ ดังนั้นตอนนี้เราลองมาดูว่า เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้าง การใช้ IoT ในงานซ่อมบำรุง ปัจจุบันด้วย เทคโนโลยีเราไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพราะเราสามารถใช้อุปกรณ์ IoT เป็น Sensor ในการตรวจสอบความผิดปกติ อย่างเช่น อุณหภูมิ IoT สามารถส่งข้อมูลแจ้งมาที่ MS Team ได้ทันที การจัดเตรียมอะไหล่ อะไหล่บางอย่างสามารถนำมาวางแผนจัดเตรียมไว้ได้ เช่น น้ำมันเครื่อง ไส่กรองน้ำมัน กรองอากาศ สายพาน แบตเตอรรี่ เป็นต้น ความรู้พื้นฐาน จุดประสงค์ของการซ่อมบำรุง กลยุทธการบำรุงรักษา งานสำหรับฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา การจัดทำแผนการซ่อมบำรุง ระบบติดตามและประเมินผล Maintenance Solution on SharePoint แนะนำเครื่องมือทำระบบ Maintenance ขบวนการทำ Maintenance มี 2 เรื่องที่เราต้องทำ คือ การบันทึกข้อมูล และ ขบวนการบริหาร ซึ่งทั้ง 2…

หางาน ช่วง โควิด

ปัญหาโควิดทำให้หลายบริษัทปิดตัว หลายคนตกงาน ไม่มีรายได้ที่เขียนขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้บอกว่ามาสมัคงานที่ผมนะ เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับพนักงานใหม่เหมือนกัน แต่ผมอยากจะมาบอกถึงโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ ว่าผมเห็นอะไร เพราะคนที่จะหางานได้ตอนนี้ หรือคนที่สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ คนแรก ๆ ก็คือคนที่เห็นโอกาสนี่แหละ ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ประเทศไทยกลับมาเปิดกิจการกัน เพราะถึงแม้ว่าจะเปิดแต่ก็ไม่หมายความว่าจะเหมือนเดิม ยังไงการเปิดประเทศให้มีการเดินทางก็ยังไม่ได้เปิดในระยะเวลาใกล้ๆ นี้แน่ๆ ดังนั้น เรื่องการท่องเที่ยวยังไงก็ไม่ดี แล้วยิ่งประเทศไทยยังพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวแบบนี้ เงินที่หายไปยังไงก็ต้องมีผลกระทบกับในทุกธุรกิจ ดังนั้น ตอนนี้เราต้องมองใน สมมุติฐานว่า เหตุการณ์จะแย่ไปจนถึง สิ้นปี คือก็อีก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย แล้วมีโอกาสอะไรบ้าง กลับบ้านไปทำตามคำสอนของพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง จริงๆ ไหน ๆก็ หางานไม่ได้กลับบ้านเราดีกว่าสำหรับคนที่มีที่ทางพ่อแม่พี่น้อง ที่มีที่ทางนะครับ ขายของไปต่างประเทศครับ ทุกวันนี้ไม่มีกำแพงระหว่างประเทศอีกแล้ว ถ้าบ้านเราเศรษฐกิจไม่ดี เราก็ขยายช่องทางให้กว้างขึ้นให้โอกาสในการทำมาค้าขายของเรามีโอกาสที่มากขึ้น ไม่ต้องไปยึดติดกับการขายในประเทศอีกแล้ว ช่องทางเปิดแล้วครับเหลือแค่เราเปิดใจ เท่านั้นเอง แปรรูปสินค้า ไม่ได้หมายความถึง สินค้าผลไม้นะ ผมหมายถึงสินค้าจาก จีนที่มีจุดเด่น การสั่งสินค้าในรูปแบบของวัตถุดิบ ทำได้ง่ายมาก เราสามารถนำเข้าแล้วเอามา บวกกับแนวคิดแบบไทย หรือ บวกกับจุดเด่นของสินค้าในประเทศ เราจะได้สินค้าใหม่ที่ได้ราคาที่ดี…

CRM Lead Report

ระบบ CRM คือเครื่องมือในการบริหารงานทีมงานขาย ดังนั้น หัวใจของการใช้งาน CRM ให้ประสบความสำเร็จ คือ การนำ Report ต่าง ๆ ที่ระบบสร้างขึ้นมาบริหาร นี่แหละครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมี Share ประสบการณ์ เกี่ยวกับ รูปแบบ Report ต่าง ๆ ของ CRM คุยให้ฟังครับ หัวข้อเรื่อง Report ตอนนี้จะเกี่ยวกับ Lead นะครับ สำหรับบางทีที่มีทั้ง Lead และ Opportunity ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ไหน ๆ พูดถึง Opportunity แล้ว ขอนิยาม คำนี่หน่อยว่า ต่างจาก Lead ยังไง ตัว Opportunity ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มี Budget และ Planning ที่ชัดเจน ถ้า…