CRM Lead Report

Blog

ระบบ CRM คือเครื่องมือในการบริหารงานทีมงานขาย ดังนั้น หัวใจของการใช้งาน CRM ให้ประสบความสำเร็จ คือ การนำ Report ต่าง ๆ ที่ระบบสร้างขึ้นมาบริหาร นี่แหละครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมี Share ประสบการณ์ เกี่ยวกับ รูปแบบ Report ต่าง ๆ ของ CRM คุยให้ฟังครับ หัวข้อเรื่อง Report ตอนนี้จะเกี่ยวกับ Lead นะครับ สำหรับบางทีที่มีทั้ง Lead และ Opportunity ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ไหน ๆ พูดถึง Opportunity แล้ว ขอนิยาม คำนี่หน่อยว่า ต่างจาก Lead ยังไง ตัว Opportunity ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มี Budget และ Planning ที่ชัดเจน ถ้า…

Maintenance Solution by Office 365

Blog

โปรแกรม Maintenance Solution สำหรับทีมช่าง จะมี Feature หลักเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การบันทึกผลการซ่อมบำรุง การวางแผน เป็นหลัก ส่วน Feature อื่น ๆ เป็นส่วนเสริมเช่น Inventory ของทีม Dash Board แสดงผลการทำงาน สำหรับผู้สนใจอบรมฟรีการใช้งาน SharePoint ( Office 365 ) สามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ นี่ครับ Event Click ตอนนี้ผมเลยมาทำการการจับคู่ระบบหว่าง Feature Maintenance Solution กับ Office 365 กันครับว่า เราจะใช้เครื่องมือตัวไหนมาทำกันแน่ การตรวจสอบ – Microsoft Form , Power Apps การบันทึกผลการซ่อมบำรุง – Power Apps ควบคุมขั้นตอนการทำงาน – Power Automate…

เปรียบเทียบ CRM

Blog

เปรียบเทียบโปรแกรม CRM ที่ให้บริการอยู่ มีทั้ง ของต่างประเทศและในประเทศ ดูจาก Spec แล้ว Feature หลัก ๆ จะเป็นการทำงานด้านการบริหารทีมขาย เช่น การหา Lead Marketing Opportunity Quotation Customer Information Product แต่เท่าที่ใช้กันเป็นตัวหลักก็บันทึก Lead กับ Opportunity ที่บันทึก Event ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านี่แหละครับ เป็นหัวใจเพราะผู้บริหารกังวนเรื่องการเปลี่ยน ตัวของทีมขายที่ต้องเปลี่ยนบ่อย แล้วการติดตามงานก็ขาดข้อมูลสำหรับ ทีมขายใหม่ สำหรับเรื่องอื่น ก็เป็น Feature รองลงไป ซึ่งก็แล้วแต่บริษัทที่เห็นความสำคัญ ลองมาดูว่าในตลาดมี ตัวเลือกอะไรบ้างจาก การ Search ใน Google Salesforce MS Dynamic CRM Zoho My CRM Jubili by Builk Intouch CRM…

HR – Knowledge Management

Blog

บทบาทของ HR ตอนนี้หลายที่ให้มาทำเรื่อง Knowledge Management ด้วย และ หัวข้อที่ HR ต้องการมากที่สุดคือ ระบบการเรียนรู้แบบ Online ซึ่งสื่อ ที่มีประสิทธิภาพมากตอนนี้ก็คือการทำ Clip Video แล้วตอนนี้ เราก็สามารถทำเนื้อหาไว้บน SharePoint ได้แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเอาไปขึ้นที่ Youtube ด้วยนะครับ ทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อหาให้อยู่ภายในหน่วยงานของเราได้อย่างมั่นใจ Microsoft Stream Main Feature ของ Microsoft Stream มีหลายอย่างที่น่าสนใจ และ สามารถนำมาประยุกค์ใช้ กับ เรื่องของ Knowledge ได้เป็นอย่างดี เช่น Upload Clip Comment Like Clip Search Group of clip และจากข้อมูลของ Stream เราสามารถเชื่อม Clip Video มาแสดงที่หน้า…

ระบบแจ้งปัญหาแบบง่ายๆด้วย Power Automate

Blog

ระบบซ่อมบำรุง การแจ้งปัญหาการทำงาน ขบวนการรับแจ้ง ขั้นตอนการแก้ไข การเก็บประวัติการซ่อมบำรุง เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของแต่ละบริษัท เพราะการแจ้งปัญหานั้น ยังเป็นการเขียนกระดาษ ไม่ได้มี com สำหรับให้พนักงานมาพิมพ์แจ้งปัญหา พอข้อมูลมาในรูปแบบกระดาษ สิ่งที่ตามมาอีก ก็อย่างเช่น ข้อมูลที่แจ้งไม่ครบถ้วน ลืมแจ้ง กระดาษที่แจ้งหาย ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง และ ส่งต่อให้ช่าง ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสรุปรายงาน ไม่สามารถคุม SLA เพราะขั้นตอนล่าช้าที่ การแจ้งข้อมูล ระหว่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ผู้บริหารไม่เห็นรายงานสรุปที่รวดเร็ว ปัญหาทั้งหมด สามารถแก้ได้โดยการเปลี่ยน ขั้นตอนการแจ้งให้เป็น Digital Solution ซึ่ง Fusion มี ระบบการรับแจ้งซ่อม ผ่านการทำงานบนมือถือ ของพนักงาน และระบบถูกออกแบบมาให้ สะดวกในการเรียกใช้งาน ผ่าน QR Code โดย Scan ผ่านกล้องที่มือถือ ก็สามารถเปิดแบบ Form มาได้ทันที ซึ่งหลังจากที่กรอกข้อมูล และ บันทึกภาพปัญหา…

การจัดการ order ของคู่ค้า

Blog

ปัญหาอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ขายดีมาก ๆ คือ มี order จากคู่ค้ามามากจน งง ขั้นตอนการรับ Order คือมี Sales หรือ Admin รับเอกสารมาแล้ว บันทึกเข้าระบบ แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการส่งของ นัดวันส่งของ confirm สินค้า วางบิล ปัญหาที่เจอในช่วงนี้ก็อย่างเช่น ลืม Key order เอกสารหาย PO มาแล้ว คู่ค้าลืม ขั้นตอนช้าลูกค้า ไม่พอใจ บันทึกข้อมูลผิด ส่งสินค้าผิด ปัญหาต่าง ๆ ก็คือเกิดจากขบวนการรับ Order ที่ไม่มีการจัดระบบที่ดี ซึ่งบางครั้งทาง บริษัทก็มีระบบ OCR ในการ Scan order แล้วแปลงเป็น text แต่การทำแบบนี้ก็ทำได้แค่ เร็วขึ้น แต่ก็ยังต้องมีเจ้าหน้าที่จัดการอยู่เพราะไม่ใช่ระบบที่ เชื่อถือได้ 100 % Fusion ขอเสนอทางเลือกใหม่ในการรับ Order จากคู่ค้า…

CRM จัดการต้นทุน

Blog

ระบบบริหารจัดการต้นทุน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การแข่งขันในธุรกิจได้เปรียบ ยิ่งการขายสินค้า online ที่ใครทำราคาได้ถูกจริงจะได้เปรียบสุดๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงการบริหารต้นทุนกันครับ ต้นทุน มีทั้งส่วนที่มองเห็น และ มองไม่เห็น พวกต้นทุนแฝงที่มองไม่เห็นแต่ว่ามีมูลค่ามหาศาล เช่น ค่าขนส่ง ค่าซ่อม ค่าการดูแล ค่าคนที่มาตอบคำถาม เราลองเอามา list ดูนะครับว่า เรามีต้นทุนอะไรบ้าง ต้นทุนสินค้า เงินเดือน Sales เงินเดือน พนักงานขนส่ง เงินเดือน บัญชี เงินเดือน Admin เงินเดือน Support เงินเดือน ผู้ดูแลระบบ ถ้าโครงสร้างต้นทุนของเราเป็นแบบนี้มาแล้ว ก็ยากที่จะบอกว่าเอาคนออก แต่ที่จะสามารถทำได้คือ ทำให้ พนักงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการตั้งเป้าง่าย ๆ เช่น การทำให้งานที่ต้องทำเสร็จเร็วขึ้น โดยหาตัวมาช่วย ในขั้นตอนการทำงานบางส่วน ตัวอย่าง ระบบที่ช่วยตอบคำถามแบบ Auto เช่น มีของหรือไม่ ส่งได้เมื่อไหร่ ลดหน้าที่ของ Sales ไปได้ส่วนหนึ่ง ระบบรับเรื่อง เช่น…

CRM บริหารใบเสนอราคา

Blog

Quotation ของหลายบริษัท ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ยังเป็นใบเสนอราคาที่เป็น Excel อยู่เนื่องจากการเสนอราคาไม่มีอะไรที่ตายตัว การจะทำเป็น Application สำหรับใบเสนอราคาจึงทำได้ยาก แต่ข้อดีของใบเสนอราคาที่เป็น Application เองก็มีข้อดีอยู่หลายอย่าง ถ้าเราดูใบเสนอราคาที่ออกมาจากบริษัทที่มีมาตราฐานแล้ว จะเห็นว่าส่วนมากจะออกมาจาก App ทั้งนั้น สำหรับ Fusion เองเรามี Solution สำหรับการจัดการทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งบริษัทที่ยังจะใช้แบบ Excel หรือ จะเป็นแบบที่ออกจาก Application Quotation Management : Excel สำหรับ Solution แรกการจัดการเอกสารที่เป็น Excel เราขอนำเสนอ Microsoft 365 ( SharePoint Online ) ที่มีข้อดีหลายอย่างและไม่ต้องลงทุนมากมายในการซื้อ Software มาจัดการ รวมถึงระบบมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงมาก ถ้าบริษัทต้องการทำเรื่องการป้องกันข้อมูล รั่วไหล ถือว่าเป็น Solution ที่เป็นตัวเลือกที่ดีมาก ในการจัดเก็บและสร้างระเบียบการใช้งานระบบ…

CRM บริหาร Lead

Blog

การบริหารทีมขาย ถือว่าเป็นหัวใจ ของบริษัท เพราะเป็นช่องทางหารายได้ที่สำคัญที่สุด พนักงานขายที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสะท้อนออกมาเป็นรายได้ที่ดีกับบริษัท แต่การบริหาร ทีมขายให้ได้ประสิทธิภาพ นั้นยากมากถ้า ผู้บริหารขายเครื่องมือที่จะมาช่วยสรุปข้อมูลการทำงาน ผมขอข้ามขั้นตอนการหา Lead หรือ Opp ในการขายไปก่อนนะครับ เรามาดูที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล Lead เลย การบริหาร Lead คือ Step ที่ 2 ของการทำงานทีมขาย เมื่อเรานำเข้า Lead มาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานตามในภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ Qualify Lead : ประเมินคุณภาพ ว่า Lead ที่ได้มีความต้องการสินค้าในระดับไหน เช่น ศึกษาข้อมูล มีแผนจะซื้อ มีงบประมาณ Matching & Cleansing : เนื่องจาก Lead ที่ได้ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลซ้ำ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบ Lead Scoring : ประเมินคะแนน เช่น…

การจัดการเอกสารด้วย Digital Signature

Blog

เป้าหมายของบริษัท ที่สนใจเรื่อง Digital Signature ก็เพื่อ ลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ Workflow และยังคงมีผลทางกฎหมาย แต่ทราบหรือป่าวครับว่า การจัดการเอกสารให้เป็น Digital นั้น มีการจัดการได้หลายแบบ แล้วแต่ละแบบก็เหมาะกับเอกสารแต่ละประเภท อีก สำหรับตอนนี้ผมเลยจะมาให้ข้อมูลแบบ ละเอียด เพื่ออธิบายการจัดการเอกสาร แบบต่าง ๆ ให้ชัด ๆกันไปเลยครับ ผมแยกเอกสารในบริษัท ออกมาเป็น 4 ประเภท ดังนี้ เอกสารประกาศ อย่างเช่น ประกาศวันหยุด ประกาศระเบียบ ประกาศขั้นตอนการทำงาน เอกสารบันทึกการทำงาน ลักษณะเอกสาร พวกนี้ส่วนมาก จะมีผู้มีอำนาจเซ็นต์ แล้วก็เก็บเข้า แฟ้มไว้อ้างอิง หรือ ไม่ก็แปะไว้ข้างกำแพง จำนวนเอกสารจะไม่มาก นาน ๆ ทำที เอกสารที่สำคัญไม่มาก จะมีจำนวนมาก ขึ้นกับการทำงานและเป็นเอกสารส่วนใหญ่ของบริษัท และเป็นเอกสารที่วุ่นวายที่สุด เพราะมีขั้นตอนการ approve หลายขั้น มีปัญหาเอกสารหาย ปัญหาเอกสารให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ปัญหาแจ้งแล้วทำงานช้า…