Lead Score
ระบบ CRM จะมี Feature เรื่องการประเมิน Lead ที่เข้ามาเราต้องมีการให้คะแนน เพื่อให้ Sales สามารถวางแผนการติดต่อได้อย่างเหมาะสม ระบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะขบวนการหา Lead เรามีโอกาสที่ Lead จะไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะเกิดจาก Marketing ออก Promotion เพื่อดึงดูด Lead ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่ใช่ตัวจริง แต่สนใจ Promotion ก็ติดเข้ามาด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขบวนการกรอกข้อมูล ก็คือการประเมินคะแนนของ Lead นี้เอง
ระบบที่สามารถประเมิน คะแนนของแต่ละ Lead จะมาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกได้ ซึ่งมีตั้งแต่
- การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน
- ความเร็วในการโต้ตอบ
- สถานะของ Lead
- ลักษณะการ Respond
- มูลค่าของ Lead
ข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาเป็น ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ระบบ Automate นำไปทำงานแบบอัตโนมัติต่อไป
Lead Management
- Capture Leads : การหา Lead มาเต็มให้กับ Sales ซึ่งเป็นหน้าที่ของทีม Marketing
- Score and Prioritize Leads : ให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญ
- Assign Leads to Appropriate sales reps : แจกจ่าย Lead ให้ Sales
- Convert Qualified leads : ประเมินคุณภาพของ Leads
- Nurture Leads that are not sales-ready : การพัฒนาคุณภาพของ Lead
- Evaluate Lead management Progress
Tool สำหรับพัฒนาระบบ Lead
เครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ Lead ที่เป็นแบบ Low Code ที่นิยมกันมากที่สุด เป็นของ Microsoft 365 ที่ประกอบด้วย Power Platform ที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบให้เป็น Automate Process ได้อย่างง่าย ๆ
Power BI สำหรับจัดทำ Dashboard ในการนำเสนอข้อมูล โดยมีต้นทุนด้าน License ของ Power BI ไม่เกิน 4300 บาทต่อปี
