Lead Management
Lead Management คือ การบริหารจัดการ รายชื่อ คนที่สนใจสินค้าของบริษัท สำหรับรายชื่อที่ได้มา อาจจะมาได้จากหลายช่องทาง เช่น การซื้อ Ads หรือ มีการโทรเข้ามาติดต่อ หรือ อาจจะเป็นช่องทาง Chat ก็แล้วแต่ หลังจากได้รายชื่อมาแล้ว ก็จะมาเข้าระบบที่เราเรียกว่า Lead Management
- เพิ่ม New Lead
- Edit , Update
- Deleted
- Active , Not Active
- Distributed Lead to Sales
- Follow up Lead
หลักการของการบริหาร Lead
เราสามารถแบ่ง Lead ออกมาแต่ละ สถานะได้ดังนี้
- Generate Lead : การบันทึก Lead ที่ส่งมาจากทีม Marketing
- Qualify Lead : ประเมินคุณภาพว่า Lead ที่ได้มาเป็นแบบไหน เช่น สนใจ ไม่สนใจ มีงบประมาณ มีแผนการจัดซื้อ ซึ่ง การแบ่งระดับของ Lead นี้แต่ละ Business ก็อาจจะไม่เหมือนกันได้แล้วแต่ว่า สินค้าของบริษัทเป็นแบบไหน เช่น สินค้าที่ขายแบบ B2B จะต่างจาก B2C อย่างมาก
- Matching & Cleansing : ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ความซ้ำซ้อนกับข้อมูลเดิมหรือไม่ หลายครั้งที่ข้อมูลมาไม่เหมือนกัน แต่ เวลาทำงานพบว่าเป็นลูกค้ารายเดียวกัน
- Lead Scoring : ให้คะแนน Lead ว่าควรจะมีการให้บริการแบบไหน เช่น คะแนนต่ำหมายถึง ยังไม่มีงบ จะเป็นการให้ข้อมูลทั่วไป หรือ คะแนนสูงมีโอกาสจะปิดงานได้เร็ว ต้องให้ Sales ติดต่อโดยตรง
- Distribution : การส่งข้อมูลให้ Sales เพื่อติดตามจนถึงการปิดการขาย
ตัวอย่างหน้าจอสำหรับบันทึก New Lead
ระบบจะทำออกหมายเลขรับให้ อัตโนมัติ และแจ้งให้ Sales ทราบว่าตอนนี้มี Lead เข้ามาใน ระบบผ่านหน้าจอของ Sales ทันที
Task Management and Activity Feed
เริ่มจากฐานข้อมูลระบบ Lead ที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อ ความสนใจสินค้า จากนั้นใช้เครื่องมือ Power Platform ให้มีการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยขั้นตอนมีดังนี้
- Automate สร้างข้อเสนอ โดยสามารถ Setup ไว้เป็น Template ไว้ล่วงหน้า
- จัดส่งข้อเสนอให้ Sales รับทราบ และ ส่งให้ Manager ทำการ Approve
- Automate จัดส่งข้อเสนอผ่าน Email ไปให้ Lead
- Mail ที่ส่งให้ Lead มี ปุ่มที่ Lead สามารถ Respond ข้อมูลกลับมาให้ Sales ซึ่งอาจจะเป็นการแจ้ง เช่น ราคาเหมาะสม สนใจ ไม่สนใจ แล้วแต่เราต้องการกำหนดว่าต้องการรับข้อมูลกลับมาแบบไหน
Lead Assignment and Routing
เมื่อคุณมี Sales จำนวนมาก การส่งต่อ Lead ให้ Sales ก็ต้องมีขบวนการจัดการ และ สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ในการรับ lead ได้ จึงจะทำให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ เช่น
- การสลับ Lead ให้ Sales
- การส่งต่อ Lead ให้ Sales ตามความถนัด
- ส่งให้เป็นช่วงเวลา
Lead Dashboard
หลังจากเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อแสดง Status ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ Sales Manager รับทราบถึงการทำงาน Sales เมื่อได้รับ Lead ไปแล้วว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนในการทำงาน เช่น การติดตาม การเสนอราคา โอกาสปิดการขาย
Reference
- CRM
- Contact Fusion
- Power Platform เครื่องมือในการสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูล Lead