Lead Management

Lead Management คือ การบริหารจัดการ รายชื่อ คนที่สนใจสินค้าของบริษัท สำหรับรายชื่อที่ได้มา อาจจะมาได้จากหลายช่องทาง เช่น การซื้อ Ads หรือ มีการโทรเข้ามาติดต่อ หรือ อาจจะเป็นช่องทาง Chat ก็แล้วแต่ หลังจากได้รายชื่อมาแล้ว ก็จะมาเข้าระบบที่เราเรียกว่า Lead Management

• เพิ่ม New Lead
• Edit , Update
• Deleted
• Active , Not Active
• Distributed Lead to Sales
• Follow up Lead

หลักการของการบริหาร Lead

เราสามารถแบ่ง Lead ออกมาแต่ละ สถานะได้ดังนี้

• Generate Lead : การบันทึก Lead ที่ส่งมาจากทีม Marketing
• Qualify Lead : ประเมินคุณภาพว่า Lead ที่ได้มาเป็นแบบไหน เช่น สนใจ ไม่สนใจ มีงบประมาณ มีแผนการจัดซื้อ ซึ่ง การแบ่งระดับของ Lead นี้แต่ละ Business ก็อาจจะไม่เหมือนกันได้แล้วแต่ว่า สินค้าของบริษัทเป็นแบบไหน เช่น สินค้าที่ขายแบบ B2B จะต่างจาก B2C อย่างมาก
• Matching & Cleansing : ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ความซ้ำซ้อนกับข้อมูลเดิมหรือไม่ หลายครั้งที่ข้อมูลมาไม่เหมือนกัน แต่ เวลาทำงานพบว่าเป็นลูกค้ารายเดียวกัน
• Lead Scoring : ให้คะแนน Lead ว่าควรจะมีการให้บริการแบบไหน เช่น คะแนนต่ำหมายถึง ยังไม่มีงบ จะเป็นการให้ข้อมูลทั่วไป หรือ คะแนนสูงมีโอกาสจะปิดงานได้เร็ว ต้องให้ Sales ติดต่อโดยตรง
• Distribution : การส่งข้อมูลให้ Sales เพื่อติดตามจนถึงการปิดการขาย

ตัวอย่างหน้าจอสำหรับบันทึก New Lead

ระบบจะทำออกหมายเลขรับให้ อัตโนมัติ และแจ้งให้ Sales ทราบว่าตอนนี้มี Lead เข้ามาใน ระบบผ่านหน้าจอของ Sales ทันที

Task Management and Activity Feed

เริ่มจากฐานข้อมูลระบบ Lead ที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อ ความสนใจสินค้า จากนั้นใช้เครื่องมือ Power Platform ให้มีการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยขั้นตอนมีดังนี้

1. Automate สร้างข้อเสนอ โดยสามารถ Setup ไว้เป็น Template ไว้ล่วงหน้า
2. จัดส่งข้อเสนอให้ Sales รับทราบ และ ส่งให้ Manager ทำการ Approve
3. Automate จัดส่งข้อเสนอผ่าน Email ไปให้ Lead
4. Mail ที่ส่งให้ Lead มี ปุ่มที่ Lead สามารถ Respond ข้อมูลกลับมาให้ Sales ซึ่งอาจจะเป็นการแจ้ง เช่น ราคาเหมาะสม สนใจ ไม่สนใจ แล้วแต่เราต้องการกำหนดว่าต้องการรับข้อมูลกลับมาแบบไหน

Lead Assignment and Routing

เมื่อคุณมี Sales จำนวนมาก การส่งต่อ Lead ให้ Sales ก็ต้องมีขบวนการจัดการ และ สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ในการรับ lead ได้ จึงจะทำให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ เช่น

• การสลับ Lead ให้ Sales
• การส่งต่อ Lead ให้ Sales ตามความถนัด
• ส่งให้เป็นช่วงเวลา

Lead Dashboard

หลังจากเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อแสดง Status ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ Sales Manager รับทราบถึงการทำงาน Sales เมื่อได้รับ Lead ไปแล้วว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนในการทำงาน เช่น การติดตาม การเสนอราคา โอกาสปิดการขาย

Reference

• CRM
• Contact Fusion
• Power Platform เครื่องมือในการสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูล Lead