Sales Dashboard
ปัญหา Sales ไม่ทำ Report เป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับ Manager ไม่ว่าเราจะซื้อระบบมาแพงแค่ไหน ระบบไหนที่ดีนักหนา ก็จบตรงที่ Sales ไม่ทำรายงาน หรือ ทำแต่ไม่ครบหมกเม็ดแบบนี้ พอจะให้ ประมาณการณ์ยอดขาย Manager มีข้อมูลไม่พอต้องถาม Sales แต่ละทีก็ช้า เสียเหลือเกิน “_”!
ใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ
พูดได้เลยว่า Sales ไม่อยากทำ เพราะรู้สึกว่าเสียเวลา ทำไปไม่มีใครดู ทำแล้วไม่เห็นได้ยอดเพิ่มสู้ออกไปหาลูกค้าไม่ได้ ผมเขียนได้เพราะชีวิตเรียกว่าเป็น Sales มาเกือบตลอดชีวิตการทำงาน
แต่ตอนนี้ผมเป็น ผู้จัดการงานฝ่ายขายแล้ว ผมต้องการรายงาน ครับดังนั้นผมต้องการให้ Sales ทำ Report ปัจจุบันนี้ผมได้ Report ที่ผมต้องการแล้วครับเพราะผมใช้เครื่องมือ บวกกับ การเปลี่ยนขั้นตอนทำงานบางอย่าง วันนี้ผมจะมา Share วิธีการให้ครับ
CRM สำหรับบริหารงานระบบการขาย
ปัญหา Report ของ Sales จะหมดไปเมื่อเราทำให้ขบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของ Application เช่น การออกใบเสนอราคา , การบันทึก Lead , การส่งต่อ Lead ให้กับ Sales เมื่อเราสามารถผูกขบวนการทำงานให้ Sales ทำงานอยู่ในระบบได้ ตัว Report จะออกมาโดยอัตโนมัติ
- Customer Information : บันทึกข้อมูลลูกค้า
- Quotation : ใบเสนอราคา และ การติดตามสถานะ
- Lead : บันทึกความต้องการ การส่งต่อให้ Sales และ update สถานะ
- Service : บันทึกการขอบริการ และ ติดตามการทำงาน
Power Platform
ใครมี Microsoft 365 อยู่แล้ว ผมขอบอกว่าเรามีเครื่องมือที่วิเศษสุด ๆ ครับ นั้นคือ Power Platform ที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานขาย ที่ตัวนี้ดีมาก ก็เพราะ Sales บันทึกการทำงานครั้งเดียว แต่สามารถสรุปมาเป็น Report ได้ครบทุกแบบที่ผู้จัดการต้องการ Sales ไม่ต้องเสียเวลาทำ excel สรุปการทำงานใด ๆ เลย และการบันทึกก็ง่ายมาก สามารถทำได้จากทุกที่ ทั้ง Mobile และ PC
Admin Sales บันทึก Lead
เริ่มต้นดีทุกอย่างก็ดีตามครับ แต่ก่อน Sales เป็นคนหา Lead พอการบันทึกข้อมูลต้นน้ำไม่ดีทุกอย่างก็ แย่ไปหมด ซึ่งผมเปลี่ยนการหา Lead จากกิจกรรม Marketing หลายอย่างที่ได้ Lead มา ซึ่งกลายเป็นการหา Lead มาจากบริษัทหามาให้ Sales พอ Sales รับเรื่องและบันทึกการติดตามงาน ใน Lead ผลก็คือ report การทำงานที่ผู้จัดการต้องการนั้นแหละครับ
ระบบ Lead จะต้องมีความสามารถในการบันทึกความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ และ สามารถ ส่งต่อให้ Sales ตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้ เช่น
- ตามความถนัด
- เฉพาะเจาะจง
- สลับคิว
หรือบางครั้งอยากจะเป็นการโยน Lead ให้กับ Sales ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
Update Data
การบันทึกข้อมูลไม่พอสำหรับการทำงานของ Sales แต่ต้องบันทึกและ Update สม่ำเสมอด้วย บางที Sales Manager ก็บ่นตลอด ๆว่าข้อมูลไม่ Update แต่ก็บอกไม่ได้ว่าตรงไหนที่ไม่ Update ดังนั้นบางที่ก็มักจะเรียก Sales มาอบรมขี้แจงอยู่บ่อย ๆ ว่ามันสำคัญยังไงกับการ Update Data ของแบบนี้พูดบ่อยๆ ก็เบื่อครับ พอเบื่อแล้วก็ลืม ๆ กันไป
ดังนั้นผมจึงให้ระบบเป็นตัวนำเสนอข้อมูลในเชิง update data เองเลยว่า Sales คนไหน Update อะไรบ้าง วันนี้ Update กี่เรื่อง ซึ่งผลจากการที่ระบบสามารถเสนอข้อมูลได้แบบชัดเจนว่า ใครขยัน ใครขี้เกียจ ทำให้ Sales ตื่นตัวและรู้ตัวว่าบริษัทเห็นทุกอย่างนะ เรียกว่าถ้าโดนจับได้ก็จะขยันขึ้นเองแหละครับ ตอนนี้ผมต้องขอชม SharePoint List ที่มี Feature ในการติดตามเรื่องนี้ ทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นมาก
สำหรับผู้ต้องการ Implement Sales CRM สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click นี้นะครับ
Power BI Dashboard
เมื่อมีการทำงานอยู่แล้วใน Power Platform เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้ออกมาในรูปแบบของ Sales Dashboard ได้แบบง่าย ๆ ด้วยการ Click แค่ ปุ่มเดียว
