พึ่งผ่านไปสำหรับงานสัมมนาเรื่อง Microsoft 365 CRM ปัจจุบัน ผมพบว่ามีคนสนใจแยะมาก คือกว่า 50 รายที่ร่วมงาน แบบ Online ประเด็นสำคัญคือ ลูกค้าส่วนมากซื้อ Microsoft 365 ไปแล้ว ยังใช้งานไม่คุ้ม และ อีกอย่างคือ ระบบ CRM เป็นระบบพื้นฐานที่ทุกบริษัทควรจะมี

สำหรับในงานสัมมนา คือการนำเสนอ Microsoft 365 มาแทนที่ Software CRM ที่มีราคาแพง ได้อย่างไร ลองมาดูสาเหตุที่บริษัทต้องการะบบ CRM กันก่อนว่าเค้ามีปัญหาอะไร

• Sales ไม่มีประสิทธิภาพ ยอดขายต่ำ
• Sales เปลี่ยนบ่อย
• Sales บอกไม่มีเวลาทำรายงาน
• Manager ประเมินยอดขายไม่ได้
• Manager ประเมินสินค้าไม่ได้
• ไม่มีรายงานประชุม

มาดู CRM กันก่อนว่ามี Feature อะไรบ้าง

• Sales Management
• Lead Management
• Product Management
• Channel Management

Lead Management

• บันทึก Lead ที่เข้ามาบริษัทจากช่องทางต่าง ๆ
• เปรียบเทียบช่วงเวลา ที่ Lead เข้ามาในแต่ละ Week , Month
• การกระจาย Lead ให้กับทีมขาย
• การตรวจสอบสถานะ Lead

Sales Management

• บันทึกการทำงานของ Sales
• ประมาณการยอดขายในอนาคต
• สถานะของ Job งานของ Sales แต่ละคน

Product Managemet

• สถานะการขายแยกตาม Product Line
• คาดการณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต
• ประวัติการขายสินค้า แยกตาม Product Line

Channel Management

• ประเมินช่องทางการติดต่อและการประชาสัมพันธ์ของ ทีม Marketing
• เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละช่องทาง
• เปรียบช่องทางกับสินค้า

ด้วยเครื่องมือของ Microsoft 365 ที่ให้มาใน Package ทั้ง SharePoint , Power Apps , Power Automate , Power BI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก โดยผมจะแยกออกมาให้เห็นที่ละ Product ดังนี้

SharePoint

• การจัดเก็บข้อมูล
• การบริหารการเข้าถึง การแก้ไข กำหนดสิทธิ
• Monitor การเข้าถึง
• กำหนด View ที่ต้องการเห็นข้อมูล ตามมุมมองที่ต้องการ

Power Apps

• เครื่องมือในการพัฒนาการสร้างแบบ Form สำหรับกรอกข้อมูล
• สามารถทำได้ทั้ง Web และ Mobile
• Fast Development

Power Automate

• เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อมูล ต่อ เพื่ออนุมัติ การ Update Status ผ่านทาง Email
• การโต้ตอบอัตโนมัติ
• การแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

Power BI

• สร้าง Dashboard สำหรับนำเสนอข้อมูลผู้บริหาร