Finance Dashboard
Dashboard สำหรับ Finance อย่างเช่น P/L Dashboard และอีกหลายอย่าง เช่น
- งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
- งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล (balance sheet)
- งบกระแสเงินสด (cash flow statement)
ปกติ ระบบ ERP จะมีรายงาน ที่เขียนถึงไว้อยู่แล้ว แต่ ก็ยังมีความต้องการบางอย่างที่ ไม่ตอนโจทย์ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบ Dashboard ขึ้นมาเพิ่มเติม
CFO Dashboard
CFO ใช้แดชบอร์ดนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละทีม (ตามรัฐต่างๆ) ดำเนินการอย่างไรกับประมาณการรายได้ตามงบประมาณสำหรับปี รายรับจากงบประมาณรวมสำหรับปีอยู่ที่ 7.579 ล้านดอลลาร์ และจนถึงตอนนี้บรรลุถึง 6.058 ล้านดอลลาร์ (ตัวเลขในแดชบอร์ดจะแสดงเป็นทวีคูณของ 1,000 ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการบัญชี)
ที่มุมล่างซ้าย เรายังสามารถดูได้ว่ารายรับติดตามจากการคาดการณ์อย่างไร การคาดการณ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อต้นปีการเงินและอัปเดตตามปกติทุกไตรมาส ด้วยการสร้างการคาดการณ์ที่เป็นจริง ธุรกิจสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่พวกเขาคาดว่าจะเป็นในช่วงเวลานั้นของปี
ในส่วนตรงกลาง CFO กำลังติดตามประสิทธิภาพของแต่ละทีมในรัฐต่างๆ พวกเขากำลังใช้ระบบแผนภูมิจุดเพื่อตั้งค่าสถานะทีมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายสำหรับปี สองทีมมีความเสี่ยงสูงและไม่น่าจะบรรลุเป้าหมาย สุดท้าย ทางด้านขวา เราจะเห็นประสิทธิภาพรายได้ปัจจุบันของทุกทีมเป็นสัดส่วนของรายได้เป้าหมายสำหรับปี
Revenue dashboard
แดชบอร์ดนี้กำลังติดตาม MRR (รายรับที่เกิดขึ้นประจำรายเดือน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ธุรกิจที่สมัครใช้บริการจำนวนมากใช้เพื่อแสดงมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพรายได้ของพวกเขา บนแผนภูมิเส้นที่มุมซ้ายบน เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสุทธิของ MRR – ค่าใดก็ตามที่มากกว่า 0 ดอลลาร์แสดงถึงการเติบโต ในขณะที่ค่าใดก็ตามที่ต่ำกว่า 0 ดอลลาร์บ่งชี้การหดตัวของ MRR โดยรวมในเดือนนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัท SaaS มีหลายปัจจัยที่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงรายได้ ซึ่งรวมถึงการหาลูกค้าใหม่ การยกเลิก การอัปเกรดเป็นแผนที่มีราคาสูงกว่า การดาวน์เกรดเป็นแผนราคาที่ต่ำกว่า และลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งได้เปิดใช้งานบัญชีของตนอีกครั้ง นอกเหนือจากตัวเลขการเปลี่ยนแปลง Net MRR แล้ว แดชบอร์ดนี้จะแสดงแต่ละเมตริกแยกกัน ดังนั้นผู้ใช้จึงทราบบริบทเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง KPI หลัก
Dashboard รายได้สำหรับบริษัทสื่อคืออะไร
แดชบอร์ดรายได้ถือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน และถูกใช้โดยผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบรายได้ในหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และลูกค้า ฟังก์ชันหลักบางอย่างในแดชบอร์ดประเภทนี้คือช่วยให้สามารถวิเคราะห์ในห้ามุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึง: 1) รายได้ทั้งหมด 2) รายได้ตามจริงและตามงบประมาณตามหน่วยธุรกิจ 3) ส่วนแบ่งรายได้ (%) ตามแผนก 4) ด้านบน ลูกค้า 10 ราย และ 5) รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) คุณจะพบตัวอย่างของแดชบอร์ดประเภทนี้ด้านล่าง
วัตถุประสงค์ Dashboard รายได้
บริษัทสื่อใช้ Revenue Dashboards เพื่อเปิดใช้งานผู้นำด้วยอินเทอร์เฟซแบบบริการตนเอง เพื่อดูผู้สนับสนุนหลักในบรรทัดบนสุดของบริษัทได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีในฝ่ายบริหาร การขาย และการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน (FP&A) บริษัทสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเติบโตและเพิ่มรายได้ และสามารถลดโอกาสที่การขาดข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ดีจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ล่าช้า
ใครใช้แดชบอร์ด ประเภทนี้ ?
ผู้ใช้ทั่วไปของแดชบอร์ดประเภทนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ CFO
รายงานอื่นๆ ที่มักใช้ร่วมกับRevenue Dashboards
ฝ่ายบริหารที่ก้าวหน้า ฝ่ายขาย และการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน (FP&A) บางครั้งใช้แดชบอร์ดรายรับที่แตกต่างกันหลายแบบ พร้อมกับรายงานการขายโดยละเอียด รายงานกำไรและขาดทุน แดชบอร์ดทางการเงิน การคาดการณ์การขาย งบประมาณประจำปี และเครื่องมือการจัดการและการควบคุมอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์มาจากไหน?
ข้อมูลจริง (ธุรกรรมย้อนหลัง) มักมาจากระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) เช่น Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite และอื่นๆ
ในการวิเคราะห์ว่าใช้งบประมาณหรือการคาดการณ์ที่ไหน ข้อมูลการวางแผนส่วนใหญ่มักมาจากโมเดลสเปรดชีต Excel ภายในองค์กร หรือจากโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพองค์กร (CPM/EPM) ระดับมืออาชีพ
เครื่องมือใดที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการรายงาน การวางแผน และแดชบอร์ด
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ใช้กับข้อมูลและ ERP ที่กล่าวถึงข้างต้น ได้แก่
- ตัวเขียนรายงาน ERP ดั้งเดิมและเครื่องมือสืบค้นข้อมูล
- สเปรดชีต (เช่น Microsoft Excel)
- แดชบอร์ด (เช่นMicrosoft Power BIและ Tableau)
Reference
